Pipelines e etapas
Estruture funis e acompanhe oportunidades em uma visão Kanban configurável.
CRM conectado à conversa
CRM para WhatsApp que transforma conversas em oportunidades
Leve o contexto da conversa para um funil acompanhável, com responsáveis, etapas, valores e próximos passos organizados no mesmo fluxo de trabalho.
- Oportunidades vinculadas ao atendimento
- Pipelines e Kanban configuráveis
- Tarefas, valores, calendário e alertas
Veja uma tela real do produto, preenchida com dados demonstrativos.
Como a solução se aplica
O histórico do cliente acompanha a oportunidade
O CRM organiza o trabalho comercial sem separar a equipe do contexto do atendimento. A oportunidade pode reunir etapa, valor, responsável e atividades para que o próximo passo fique claro.
Responsáveis e atividades
Defina responsáveis, registre tarefas e use calendário e alertas para acompanhar o processo.
Valores e indicadores
Registre valores e consulte indicadores comerciais para entender a movimentação do funil.
Continuidade da conversa
Mantenha a oportunidade relacionada ao atendimento e ao histórico disponível para a equipe.
Gestão comercial
Do primeiro interesse ao próximo passo
A equipe pode criar oportunidades a partir do atendimento e organizar o avanço pelo funil sem depender de controles paralelos.
Etapas, responsáveis, valores e atividades ajudam a registrar o estado atual e o que precisa acontecer em seguida.
- Pipelines e Kanban configuráveis
- Tarefas, calendário e alertas
- Indicadores de conversão e desempenho
Rotina conectada
Atendimento e vendas consultam o mesmo contexto
O histórico, as notas e os dados do contato ajudam a equipe a retomar a conversa com continuidade.
A forma de configuração do CRM, seus módulos e limites é confirmada na proposta comercial de acordo com a operação.
Veja como funciona na prática
Guias para conhecer a operação por dentro
Continue a avaliação com tutoriais da Central de Ajuda, incluindo telas e orientações do produto.
Comece aqui: Funil de vendas e oportunidades
Entenda a estrutura do funil e a jornada de acompanhamento das oportunidades.
Ver passo a passo na Central de AjudaGerenciar oportunidades no Kanban do Funil
Veja como criar, consultar e movimentar oportunidades entre etapas.
Ver passo a passo na Central de AjudaUsar o Calendário do Funil
Conheça a visualização de oportunidades por previsão de fechamento.
Ver passo a passo na Central de AjudaFluxo de trabalho
Uma jornada comercial organizada
O desenho exato depende do processo da equipe, mas o fluxo pode conectar estes momentos.
- 01
Conversa
O atendimento reúne o contexto e identifica a oportunidade.
- 02
Oportunidade
A equipe registra responsável, etapa, valor e próximos passos.
- 03
Acompanhamento
Tarefas, calendário e alertas ajudam a manter a continuidade.
- 04
Gestão
Indicadores mostram a movimentação e o desempenho do funil.
Transparência comercial
Configuração alinhada ao processo comercial
Pipelines, automações, indicadores, acessos e demais recursos disponíveis são definidos conforme o plano, a versão e o escopo registrado na proposta.
Plano, capacidade e recursos
- Mensalidades-base, usuários, conexões e galeria
- Matriz de 24, 36 ou 45 recursos e menus por plano
- Horário informado de suporte: 8h às 17h
Implantação da operação
- Canais ativos dentro dos tipos permitidos
- Método técnico de conexão do WhatsApp
- Implantação, treinamento e integrações sob escopo
Consumo e terceiros
- Mensagens oficiais e serviços de canal
- Inteligência artificial, SMS e telefonia
- Conectores, armazenamento e outros terceiros
Na demonstração, o cenário é validado antes da definição comercial.
Conversar sobre o escopoPerguntas frequentes
Informações para avaliar esta solução
As condições finais são registradas na proposta comercial conforme o cenário apresentado.
Explorar mais de 200 artigos na Central de AjudaO CRM fica separado do atendimento?
A plataforma permite relacionar a oportunidade ao atendimento para preservar o contexto da conversa e do contato.
É possível trabalhar com mais de um pipeline?
A configuração de pipelines e etapas depende da versão e do escopo contratado e é confirmada durante a proposta.
Quais informações podem ser acompanhadas?
Entre os recursos apresentados estão etapas, responsáveis, valores, tarefas, calendário, alertas e indicadores comerciais.
Leve seu funil para a demonstração
Veja o CRM aplicado ao seu processo comercial
Conte como as oportunidades chegam, avançam e são acompanhadas hoje. A demonstração conecta esse cenário às telas e aos recursos disponíveis.
- Demonstração guiada
- Diagnóstico da operação
- Escopo confirmado na proposta